Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 389 εκατ. ευρώ, με την πλήρη κάλυψη των δικαιωμάτων από το ΤΣΜΕΔΕ, ενέκρινε η γενική συνέλευση της Attica Bank

Ακόμα και την ύστατη στιγμή η λεηλασία του Ταμείου συνεχίζεται...

Αύξηση  μετοχικού κεφαλαίου 389 εκατ. ευρώ, με την πλήρη κάλυψη των δικαιωμάτων από το ΤΣΜΕΔΕ, ενέκρινε η γενική συνέλευση της Attica Bank.

Σύμφωνα με την πρόταση, το ΤΣΜΕΔΕ το οποίο κατέχει το 51% των μετοχών της Attica Bank, θα καλύψει πλήρως τα δικαιώματά του και εφόσον τα ξένα funds αποφασίσουν να μπουν στην αύξηση –κάτι που μέχρι σήμερα δεν έχει συμβεί- θα μπορέσουν να το πράξουν κατά τη διάρκεια αυτής.

Ο πρόεδρος της τράπεζας, Ιωάννης Γαμβρίλης, μιλώντας στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης σημείωσε: «Μέσα στο εύθραυστο και ασταθές περιβάλλον καλούμαστε να πάρουμε αποφάσεις για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Tράπεζας, χωρίς παράλληλα να σταματάμε να παλεύουμε για την εξεύρεση επενδυτή».

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ATTICA BANK

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής: «η Τράπεζα»), σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι την 10η Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 συνέχισε τις εργασίες της η διακοπείσα Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών της Τράπεζας στην Αθήνα στην αίθουσα Βικέλα του ισογείου του επί της οδού Ακαδημίας 54 κτηρίου της Τράπεζας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου 19 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 549.751.352 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές επί συνόλου 1.045.794.145 κοινών μετοχών δηλαδή ποσοστό 52,57% επί του συνολικά καταβεβλημένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, συγκεντρώνοντας την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία. Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1: Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών (reverse split). Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας. Τροποποίηση του άρθρου 5 (περί μετοχικού κεφαλαίου) του Καταστατικού της Τράπεζας.

ΘΕΜΑ 2: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετοχών με σκοπό το συψηφισμό σωρευτικών ζημιών σύμφωνα με το άρθρο 4 του κ.ν. 2190/1920. Τροποποίηση του άρθρου 5 (περί μετοχικού κεφαλαίου) του Καταστατικού της Τράπεζας.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά πλειοψηφία την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας από € 0,30 σε € 4,800000004589810 ανά μετοχή με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών (reverse split) με αναλογία 16 παλαιές μετοχές για κάθε μία νέα μετοχή, δηλαδή από 1.045.794.145 σε 65.362.134 μετοχές συνολικά. Σε συνέχεια της ανωτέρω αυξήσεως της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Τράπεζας, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο θα παραμείνει αμετάβλητο, θα ανέρχεται δηλαδή σε € 413.938.243,40 , διαιρούμενο σε 65.362.134 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 4,800000004589810 ευρώ η κάθε μία, και 286.285.714 προνομιούχες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,35 ευρώ η κάθε μία. Επιπλέον η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά πλειοψηφία να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας και καθένα από τα εκτελεστικά μέλη του Συμβουλίου όπως προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την τακτοποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων και κάθε άλλη απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της ως άνω εταιρικής πράξης.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά πλειοψηφία τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά € 290.861.496,60 με μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών από € 4,80000000458981 (μετά το reverse split) σε € 0,35 ανά μετοχή, με σκοπό το συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών ύψους € 290.861.496,60, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κ.ν. 2190/1920. Σε συνέχεια της ως άνω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε € 123.076.746,80 , διαιρούμενο σε 65.362.134 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,35 η κάθε μία, και 286.285.714 προνομιούχες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,35 ευρώ η κάθε μία. Η ως άνω μείωση δεν θα επηρεάσει το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας, ούτε συνεπάγεται οποιαδήποτε αναπροσαρμογή της τιμής της κοινής μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία την τροποποίηση του άρθρου 5 (περί μετοχικού κεφαλαίου) του Καταστατικού της Τράπεζας όπως αυτό διαμορφώνεται συνεπεία της θετικής ψήφου επί των θεμάτων 1 και 2 της ημερήσιας διάταξης.

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για κάθε ένα από τα παραπάνω θέματα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής:

ΘΕΜΑ 3: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού της, με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, αφενός υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών, αφετέρου με ιδιωτική τοποθέτηση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό (στρατηγικό/- ούς επενδυτή/-ές) η οποία δεν αποτελεί δημόσια προσφορά, με περιορισμό (σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 κ.ν. 2190/1920) του δικαιώματος προτιμήσεως των υφιστάμενων μετόχων. Καθορισμός της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, της προθεσμίας κάλυψης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Δικαίωμα απόληψης μερίσματος των μετοχών που θα προέλθουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Εισαγωγή των νέων μετοχών που θα εκδοθούν συνεπεία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο, εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. και ανώτερα στελέχη της Τράπεζας, για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν στην κατάρτιση Ενημερωτικού Δελτίου, στην χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών και λοιπές εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές.
Επιπλέον, παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για την κατά την κρίση του διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών της αύξησης (από την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης και από την ιδιωτική τοποθέτηση) για τη ρύθμιση κάθε θέματος συναφούς με τους λοιπούς όρους της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Τροποποίηση του άρθρου 5 (περί μετοχικού κεφαλαίου) του Καταστατικού της Τράπεζας.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία την αύξηση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό € 388.904.697,30 (ονομαστική αύξηση) με καταβολή μετρητών, μέσω της έκδοσης 1.111.156.278 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,35, η οποία θα πραγματοποιηθεί με δικαίωμα προτίμησης υπέρ υφιστάμενων μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών. Μέσω της αύξησης θα αντληθούν κεφάλαια κατ’ ελάχιστον € 433.350.948,42 (χρηματικά κεφάλαια- συμπεριλαμβανομένου τυχόν ποσού υπέρ το άρτιο). Για τον ορισμό της Τιμής Διάθεσης των Νέων Μετοχών εξουσιοδοτήθηκε να λάβει απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 6 Κ.Ν. 2190/1920. Η Τιμή Διάθεσης θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης και θα είναι κοινή για όλους τους
επενδυτές που θα αναλάβουν Νέες Μετοχές συμμετέχοντας στην Αύξηση.
Δηλαδή, οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων κοινών μετόχων με αναλογία 17 νέες προς 1 παλαιά μετοχή. Ειδικότερα, με δικαίωμα προτίμησης προτείνεται να εκδοθούν και διατεθούν 1.111.156.278 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,35. Η χρονική περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης για την απόκτηση κοινών μετοχών θα διαρκέσει δέκα πέντε (15) ημέρες.
Δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν:
α) (i) όλοι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στο Μητρώο Μετόχων της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (στο εξής η «Ε.Χ.Α.Ε.») τη δεύτερη εργάσιμη που έπεται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χ.Α., όπως αυτή θα καθοριστεί και ανακοινωθεί, σε μεταγενέστερη ημερομηνία, από το Δ.Σ. της Τράπεζας, και
(ii) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α.
(β) Εφόσον μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης εξακολουθούν να υπάρχουν αδιάθετες Νέες Μετοχές (στο εξής οι «Αδιάθετες Μετοχές»), παρέχεται στα πρόσωπα που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών (εφεξής οι «Απασχολούμενοι») από την Τράπεζα και τις θυγατρικές της, η δυνατότητα να δηλώσουν εγγράφως τη βούλησή τους για την απόκτηση αδιαθέτων μετοχών στην τιμή διάθεσης (εφεξής το «Δικαίωμα των Απασχολουμένων»). Η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τους όρους και τα δικαιούμενα πρόσωπα για την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος.
(γ) Σε περίπτωση που μετά τα παραπάνω υπό (α) και (β) εξακολουθούν να υπάρχουν αδιάθετες μετοχές, παρέχεται στα υπό (α) ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα δικαίωμα προεγγραφής («Δικαίωμα Προεγγραφής») για την απόκτηση αριθμού νέων μετοχών στην τιμή διάθεσης που δεν θα ξεπερνά το διπλάσιο του αριθμού των νέων μετοχών που προκύπτουν από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης που κατείχαν κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος ή/και που αγόρασαν κατά την διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης στο Χ.Α., εφόσον τα εν λόγω πρόσωπα έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους. Το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται ταυτόχρονα με την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών των επενδυτών, είτε μέσω των καταστημάτων του δικτύου της Τράπεζας.
Σε περίπτωση που το δικαίωμα προεγγραφής ασκηθεί, όχι μέσω των χειριστών, αλλά μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας τότε απαιτείται υποβολή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Τράπεζας και ταυτόχρονη καταβολή, με δέσμευση ποσού λογαριασμού που τηρείται στην Τράπεζα, του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις αδιάθετες νέες μετοχές για τις οποίες ασκείται το Δικαίωμα Προεγγραφής.
(δ) Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης, του Δικαιώματος Απασχολουμένων και των Δικαιωμάτων Προεγγραφής, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα συνεδριάσει προκειμένου να διαπιστώσει τον αριθμό των τυχόν αδιάθετων μετοχών. Εάν μετά τα παραπάνω εξακολουθούν να υπάρχουν αδιάθετες μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα τις διαθέσει κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά του, όπως ο νόμος ορίζει.
(ε) H χρονική περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης θα διαρκέσει δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες. Η έναρξη και η λήξη της περιόδου ενάσκησης του δικαιώματος προτίμησης, καθώς και η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας εντός του προβλεπομένου από το νόμο χρονικού διαστήματος. Η σχετική ανακοίνωση‐ πρόσκληση θα ανακοινωθεί στον ημερήσιο Τύπο.
(στ) Το Δικαίωμα Προτίμησης είναι μεταβιβάσιμο και θα διαπραγματεύεται στο X.A. μέχρι και τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της άσκησής του.
Επίσης, η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διάθεση των νεοεκδιδόμενων μετοχών κατά την κρίση του, καθώς και να συνεχίσει τη διαδικασία επαφών με ενδιαφερόμενους στρατηγικό/-ούς επενδυτή/-ές, ώστε να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου μέσω της απόκτησης τυχόν αδιάθετων μετοχών.
Η προθεσμία κάλυψης ορίστηκε σε τέσσερις (4) μήνες, δυνάμενη να παραταθεί περαιτέρω δυνάμει αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το νόμο. Οι μετοχές που θα προέλθουν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν δικαίωμα λήψης μερίσματος από τα τυχόν κέρδη χρήσης 2014 και εντεύθεν, επιφυλασσομένης της εφαρμογής του άρθρου 1 του ν.3723/2008.
Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της αύξησης το μετοχικό κεφάλαιο θα μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης κατά το άρθρο 13α παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920. Τυχόν διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.
Επίσης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά πλειοψηφία να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, ώστε να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να υλοποιηθούν οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, να εξειδικεύσει περαιτέρω τους όρους της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μεριμνώντας για τη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου για την επιτυχή ολοκλήρωσή της έκδοσης και διάθεσης των νέων κοινών μετοχών.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (περί μετοχικού κεφαλαίου) βάσει των παραπάνω, με την προσθήκη νέου εδαφίου.
Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως προς το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής:

ΘΕΜΑ 4: Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας ή/και προς έκδοση ομολογιακού δανείου Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά πλειοψηφία να παράσχει εξουσία προς το Διοικητικό Συμβούλιο έως συμπληρώσεως του κατ’ άρθρο 13 παρ. 1 εδ. γ’ κ.ν. 2190/1920 ανώτατου χρονικού ορίου, δηλαδή για πέντε έτη, προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας ή/και προς έκδοση ομολογιακού δανείου κάθε είδους, συνολικού ύψους κεφαλαίου έως του ποσού έως του καταβεβλημένου κατά το χρόνο της παρούσας Γενικής Συνέλευσης μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας (ήτοι Ευρώ 413.938.243,40). Την ανωτέρω εξουσία το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορεί να ασκεί εφάπαξ ή τμηματικώς.
Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως προς το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής:

TO XΘΕΣΙΝΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Άμεσα προχωρεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η ATTICA BANK με το ΤΣΜΕΔΕ που κατέχει το 51% των μετοχών,  να καλύπτει πλήρως τα δικαιώματά του.

Οι επαφές με τα ξένα funds συνεχίζονται, ωστόσο δεν έχουν ολοκληρωθεί. Όμως, σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, κατά τη διάρκεια της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θα δοθεί η δυνατότητα στους ξένους επενδυτές, εφόσον το επιθυμούν, να συμμετάσχουν. 

Το πλήρες περιεχόμενο της ανακοίνωσης της Attica Bank έχει ως εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας συνέταξε και δημοσίευσε σύμφωνα με το νόμο την από 5-9-2014 Έκθεσή του κατ’ εφαρμογή των άρθρων 9 παρ. 1 του ν. 3016/2002, των αρ. 4.1.4.1.1. και 4.1.4.1.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την Αύξηση του Κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, καθώς και κατ’ εφαρμογή του αρ. 13 παρ. 10 κ.ν.2190/1920 για τον περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης, προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
Κατόπιν της αναβολής, λόγω έλλειψης απαιτούμενης απαρτίας, κατά την αρχική Έκτακτη Γ.Σ. της 30-9-2014, οι εργασίες της Α’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 13-10-2014 διακόπηκαν διαδοχικά στη συνέχεια, με απόφαση των μετόχων για τις συνεδριάσεις της 10-11-2014 και 10-12-2014, προκειμένου να παρασχεθεί περισσότερος χρόνος για την πρόοδο των επαφών που λαμβάνουν χώρα με τη συνδρομή ομάδας χρηματοοικονομικών συμβούλων της Τράπεζας με αλλοδαπά επενδυτικά κεφάλαια, με στόχο την επίτευξη οριστικού και δεσμευτικού ενδιαφέροντος εκ μέρους των επενδυτικών κεφαλαίων για τη συμμετοχή τους στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και την κατάρτιση σχετικής συμφωνίας με στρατηγικό(ούς) επενδυτή(ές).

Παρά τις ανωτέρω διαδοχικές αναβολές, η ως άνω διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί και οι σχετικές επαφές με ενδιαφερόμενους επενδυτές και συμβούλους συνεχίζονται.

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη την πάροδο ικανού χρόνου μέχρι σήμερα και την ανάγκη να προχωρήσει η διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης και η ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της Tράπεζας, σύμφωνα και με τις οδηγίες της εποπτικής Αρχής, χωρίς άλλη καθυστέρηση και προς το συμφέρον της Τράπεζας, το Δ.Σ. κρίνει ότι πλέον ενδείκνυται η λήψη των αποφάσεων των μετόχων για να δρομολογηθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Ενόψει των ανωτέρω, κρίνεται ότι δεν τίθεται πλέον ζήτημα περιορισμού του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων κοινών μετόχων, αλλά μπορεί να αποφασιστεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με παροχή πλήρους δικαιώματος προτίμησης στους υφιστάμενους μετόχους, όπως προβλέπει ο νόμος, τροποποιούμενης ως προς το σημείο αυτό ειδικώς της από 5-9-2014 Εκθέσεως και εισηγήσεως του Δ.Σ. προς το σώμα της Συνέλευσης.
Βεβαίως, κατά την υλοποίηση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θα παρασχεθεί η δυνατότητα συμμετοχής και στους δυνητικούς τελικώς ενδιαφερόμενους στρατηγικούς ή άλλους ιδιώτες επενδυτές να συμμετάσχουν στην ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας, μέσω της διαδικασίας διάθεσης αδιάθετων μετοχών της αύξησης, που πραγματοποιείται ελεύθερα κατά την κρίση του Δ.Σ., όπως προβλέπει ο νόμος.

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, ως προς τους ακριβείς οικονομικούς όρους της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας έως Ευρώ 388.904.697,30 (ονομαστική αύξηση), μέσω της έκδοσης νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας ονομαστικής αξίας € 0,35 έκαστη (στο εξής, οι Νέες Μετοχές).

Εννοείται ότι η αύξηση προτείνεται να αποφασιστεί, αφού προηγουμένως ληφθεί απόφαση των μετόχων ως προς τις προγραμματιζόμενες εταιρικές πράξεις reverse split, ως ακολούθως προτείνονται, ήτοι μετά την αύξηση της ονομαστικής αξίας υφιστάμενων κοινών μετοχών από €0,30 σε € 4,800000004589810 με συνένωσή τους σε αναλογία 16 υφιστάμενες προς 1 νέα μετοχή, και μετά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά Ευρώ 290.861.496,60, με εκ νέου μείωση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων κοινών μετοχών από €4,800000004589810 σε € 0,35 με σκοπό το συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών σύμφωνα με το άρθρο 4 του κ.ν. 2190/1920. Μέσω της αύξησης θα αντληθούν κεφάλαια κατ’ ελάχιστον € 433.350.948,42 (χρηματικά κεφάλαια -συμπεριλαμβανομένου τυχόν ποσού υπέρ το άρτιο). Για τον ορισμό της Τιμής Διάθεσης των Νέων Μετοχών προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί να λάβει απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 6 Κ.Ν. 2190/1920. Η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές που θα αναλάβουν Νέες Μετοχές συμμετέχοντας στην Αύξηση. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της αύξησης το μετοχικό κεφάλαιο θα μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης κατά το άρθρο 13α παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920.

Η Αύξηση που αφορά στην κάλυψη κεφαλαιακών αναγκών της Τράπεζας προτείνεται να καλυφθεί αποκλειστικά με μετρητά. Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων κοινών μετόχων της με αναλογία 17 νέες προς 1 παλαιά μετοχή.
Ειδικότερα, με δικαίωμα προτίμησης προτείνεται να εκδοθούν και διατεθούν 1.111.156.278,00 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,35. Η χρονική περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης για την απόκτηση κοινών μετοχών θα διαρκέσει δέκα πέντε (15) ημέρες. Δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν όσοι αναφέρονται αναλυτικά στην από 5-9-2014 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ως εκ τούτου δεν τίθεται πλέον ζήτημα και λόγοι περιορισμού του Δικαιώματος Προτίμησης των υφιστάμενων κοινών μετόχων στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Προτείνεται η Γενική Συνέλευση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για να ρυθμίζει κάθε άλλο θέμα σχετικό με την αύξηση κεφαλαίου, διάθεση των νεοεκδιδόμενων μετοχών, καθώς και να συνεχίσει τη διαδικασία επαφών με ενδιαφερόμενους στρατηγικό/-ούς επενδυτή/-ές, ώστε να εκδηλώσουν οριστικό ενδιαφέρον για συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου μέσω της απόκτησης τυχόν αδιάθετων μετοχών.

Η παρούσα Έκθεση συντάσσεται σε συμπλήρωση της από 5-9-2014 Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου (με την οποία αποτελεί ενιαίο όλο), για να υποβληθεί στην μετά διακοπή Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 10ης Δεκεμβρίου 2014 ή σε οποιαδήποτε τυχόν άλλη συνεδρίαση αυτής, επαναληπτική ή μετά διακοπή ή αναβολή, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 9 παρ. 1 του ν. 3016/2002, των αρ. 4.1.4.1.1. και 4.1.4.1.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την Αύξηση του Κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας.

Πηγή